Unser Beratungs
Ansatz
Unsere Arbeitsweise baut auf einer sachlichen, neutralen Herangehensweise auf. Ziel ist es, Ihre bestehende Vermögensstruktur gemeinsam sorgfältig zu analysieren und Schwachstellen oder unentdeckte Potenziale sichtbar zu machen. Nach einem unverbindlichen Erstgespräch erfolgen die strukturierte Aufbereitung Ihrer Ausgangslage und eine unabhängige Bewertung. Die daraus resultierenden Einschätzungen erhalten Sie klar nachvollziehbar und ohne Produktbindung – Sie behalten volle Entscheidungsfreiheit. Wir verstehen uns als diskreter Ratgeber und liefern wirkungsorientierte Vorschläge, die auf Ihre Lebenssituation abgestimmt sind. Datenschutz und Transparenz sind für uns selbstverständlich. Der gesamte Prozess erfolgt vertrauensvoll und auf Augenhöhe.
Unser interdisziplinäres Team
Kompetenz trifft Erfahrung – für Ihren persönlichen Mehrwert.
Stefan Kruger
Senior Berater
Schwerpunkte
Verbindet analytisches Denken mit Empathie. Seine Einschätzungen sind praxisnah und verständlich.
Stefan Kruger
Senior Berater
Schwerpunkte
Verbindet analytisches Denken mit Empathie. Seine Einschätzungen sind praxisnah und verständlich.
Katja Lehmann
Fachanalystin
Schwerpunkte
Stellt komplexe Zusammenhänge klar dar. Ihre Analysen zeichnen sich durch Gründlichkeit und Neutralität aus.
Katja Lehmann
Fachanalystin
Schwerpunkte
Stellt komplexe Zusammenhänge klar dar. Ihre Analysen zeichnen sich durch Gründlichkeit und Neutralität aus.
Thomas Becker
Portfolioprüfer
Schwerpunkte
Setzt auf exakte Details und klar verständliche Empfehlungen. Schätzt zuverlässige Kommunikation.
Thomas Becker
Portfolioprüfer
Schwerpunkte
Setzt auf exakte Details und klar verständliche Empfehlungen. Schätzt zuverlässige Kommunikation.
Antje Schubert
Mandantenbetreuung
Schwerpunkte
Legt besonderen Wert auf Vertraulichkeit und reibungslose Abwicklung Ihrer Anfragen.
Antje Schubert
Mandantenbetreuung
Schwerpunkte
Legt besonderen Wert auf Vertraulichkeit und reibungslose Abwicklung Ihrer Anfragen.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch führen
Wir erörtern Ihren aktuellen Stand und Ihre Ziele in einem ersten Gespräch, individuell und vertraulich.
Daten erfassen
Sie teilen uns relevante Unterlagen mit. Die Aufnahme erfolgt diskret, gezielt und strukturiert.
Analyse durchführen
Unsere Experten prüfen die Informationen unabhängig, um Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar zu machen.
Empfehlungen besprechen
Sie erhalten strukturierte Hinweise, die gemeinsam besprochen und auf Wunsch weiter vertieft werden.
Unabhängige Analyse im Vergleich
Was unterscheidet unsere neutrale Beratung von klassischen Anbietern?